経理の実務

2026/09/08

経理の実務｜月次業務の振り返りを翌月の改善につなげる

月次業務が終わると、すぐ次の仕事が始まります。その中でも、遅れや手戻りを短く記録しておくと、翌月の同じ作業を見直しやすくなります。反省会で終わらせない振り返りの進め方です。予定と実績を、工程ごとに比べる資料回収、入力 […]

2026/09/08

外部の支援者が入って業務が落ち着いても、支援終了後に社内で回せるとは限りません。終了直前に資料を受け取るだけでなく、社内担当者が実施できる状態まで確認するための項目をまとめます。終了日から逆算して、試す日を設けるまず […]

2026/09/08

資料の遅れ、二重入力、手順書不足。経理の課題を洗い出すと、どれから手を付けるか迷うことがあります。担当者の負担を増やしすぎず、最初の一歩を決める整理方法を紹介します。困り事を、作業が見える単位にする「属人化している」 […]

2026/09/08

資料を確認に回した後で、「元データはどこ」「どこを直したの」と聞き返される。チェック依頼の往復を減らすには、資料と一緒に、確認してほしい範囲と判断に必要な情報を渡します。資料を渡すときに、依頼の目的を書く対象期間、資 […]

2026/09/08

経理の会議で状況報告はしたのに、翌日も作業が止まっている。短い進捗会議では、すべての作業を説明するより、止まっている事項の次の行動を決めると運用しやすくなります。会議の前に、話す対象を絞る期限に間に合わない可能性があ […]

2026/09/08

Excelの操作を説明したのに、翌月になると使えない。引継ぎでは、ボタンや入力セルだけでなく、元データ、数式の前提、出力後の確認方法を残す必要があります。既存のブックを安全に引き継ぐための整理です。最初に、何を作るブッ […]

2026/09/08

経理担当者の仕事が、社内からの質問で何度も中断される。そんなときは、質問を減らす前に、どこで受け、誰が答え、回答をどこに残すかを決めると整理しやすくなります。受付先と、緊急の連絡先を分ける通常の質問は共有メールや社内 […]

2026/09/08

「最終版」「最終版2」「本当の最終版」が並ぶと、確認するだけで時間がかかります。経理の共有フォルダは、細かく分けることより、誰が見ても使用するファイルを判断できることが大切です。使用中のファイルと、保存用のファイルを分 […]

2026/09/08

毎月、請求書を集めるために同じ催促をしていませんか。提出の遅れは、担当者の意識だけでなく、提出先や締切の曖昧さからも起こります。資料回収の流れを整える手順を紹介します。まず、届くまでの経路を一本ずつ確認する取引先から […]

2026/09/08

新しい経理担当者を採用しても、資料の場所や確認相手が分からなければ仕事は進みません。最初の1か月で何を渡し、どこまで任せ、何を確認するか。引継ぎを受ける人と教える人の双方が使える進め方を紹介します。初日は「会社の経理の […]